Han pasado 12 años desde que la profesora Kitami lograra efectuar el ritual por el que se adueñó del cuerpo de la alumna Imari. Pero la profesora Takashiro logró sellar su maléfica personalidad, por lo que Imari ha vivido con normalidad. Sin embargo, Jodie Crowley, heredera del experto en magia negra Aleister Crowley, pretende lograr el poder del demonio, por lo que el club de magia del instituto vuelve a estar activo. Saeki, que ahora es profesora, está al mando. Para colmo, Kitami logra despertar y vuelve a controlar el cuerpo de Imari. Si no lo remedia el Tokken, un cuerpo especial que se dedica a los casos con elementos paranormales, el Mal puede apoderarse del mundo.
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